Поля
Настройки → Поля — какие данные хранит CRM. Кроме стандартных полей можно добавить свои: «Дата рождения», «Номер договора», «Аллергии на препараты»…
Добавить поле
Заголовок раздела «Добавить поле»Создать поле → раздел (сделки, контакты, компании, товары, предложения), название, тип: текст, число, дата, список, да/нет, телефон, email и другие. Отметьте:
- обязательное — без него запись не сохранится;
- уникальное — например, номер договора не повторяется;
- в быстром добавлении — поле видно в окне создания через «+».