Источники и типы сделок
Источники
Заголовок раздела «Источники»Настройки → Источники — откуда пришёл клиент: Сайт, Телефон, Рекомендация, Email, Веб-форма… Заявки с сайта получают источник «Сайт» автоматически. Добавьте свои — например, «Авито» или «Наружная реклама», — и в сводке будет видно, какой канал приносит клиентов.
Настройки → Типы — виды сделок, например «Новый клиент» и «Повторное обращение». Тип виден на карточке сделки и в отчётах.