Пользователи
Настройки → Пользователи — все, кто входит в CRM.
Добавить сотрудника
Заголовок раздела «Добавить сотрудника»Создать пользователя → имя, email, пароль, роль и группа. Затем выберите, какие сделки и контакты он видит:
- все — руководитель, администратор;
- своей группы — старший менеджер отдела;
- только свои — менеджер видит то, где он ответственный.
Если в CRM настроена почта, сотрудник получит письмо со ссылкой на вход. Пароль передайте ему лично.
Отключить доступ
Заголовок раздела «Отключить доступ»Откройте пользователя и снимите Статус — он больше не сможет войти, а его сделки и история останутся. Перед этим передайте его сделки другому менеджеру: в воронке или таблице сделок смените ответственного.