Сводка

Сводка — первая страница CRM. Показывает, как идут продажи за выбранный период.

Период и воронка

Справа вверху — выбор периода (по умолчанию последние 30 дней) и воронки, если их несколько. Скачать PDF — та же сводка файлом, например для руководителя.

Что на экране

• Выручка по выигранным, новые сделки, средняя сумма, конверсия в выигрыш — и как они изменились к такому же прошлому периоду: рост зелёным, падение красным.
• Выручка по неделям — столбики; текущая неделя янтарная. Для периода длиннее двух месяцев — по месяцам.
• Сделки по этапам — сколько сделок и на какую сумму на каждом этапе.
• Источники заявок — откуда приходят клиенты: сайт, телефон, рекомендации.
• Дела на сегодня — ваши звонки и встречи; просроченные — красным, клик открывает сделку.