Воронки и этапы
Настройки → Воронки — этапы, по которым идут сделки.
У каждого этапа — название и вероятность (сколько процентов сделок на этом этапе обычно выигрывается). Этапы можно переименовать, добавить, удалить и поменять местами. «Выиграна» и «Проиграна» есть всегда — это итог сделки.
Поле «Застой, дней» — через сколько дней без движения сделка получит красную метку «Без движения». Подберите под свой цикл: для срочных услуг — 2–3 дня, для дорогих — 7–14.
Несколько воронок
Заголовок раздела «Несколько воронок»Если процессы разные (например, «Имплантация» и «Ортодонтия»), создайте вторую воронку. Одна из них — по умолчанию: в неё попадают заявки с сайта.