Контакты и компании

Раздел Контакты — все клиенты. Контакт создаётся сам, когда приходит заявка с сайта, или вручную.

Список

Поиск, фильтр и постраничный просмотр. Справа в строке — открыть, изменить, удалить. Кнопка Экспорт выгружает список в файл.

Карточка контакта

Устроена так же, как карточка сделки: в шапке — имя, компания, сколько сделок, когда добавлен; справа — Почта, Файл, Заметка, Дело. Слева — телефоны, email, должность, ответственный; справа — лента всех дел и писем по клиенту.

Компании

Если клиенты — организации, заведите компанию и привяжите к ней контакты. Тогда в карточке контакта будет видна компания, а в отчётах — выручка по компаниям.