Перейти к содержимому

Интерфейс

Главный экран CRM

Пункт Что там
Сводка Цифры за период: выручка, новые сделки, конверсия, источники, дела на сегодня
Сделки Воронка по этапам — основной рабочий экран менеджера
Предложения Коммерческие предложения клиентам
Почта Письма, отправленные и полученные через CRM
Дела Звонки, встречи, заметки — списком или в календаре
Контакты Клиенты и компании
Товары Услуги и цены
Настройки, Конфигурация Для администратора: пользователи, воронки, поля, шаблоны, автоматизации
Помощь Связь с поддержкой AxionAI

Меню можно свернуть стрелкой внизу — останутся только иконки.

Поле вверху или Ctrl + K в любом месте. Ищет сразу по сделкам, контактам, предложениям и товарам — результаты разложены по вкладкам.

Поиск

Янтарная кнопка рядом с поиском — быстро создать сделку, контакт, дело, письмо или предложение, не уходя с текущей страницы.

  • Колокольчик — уведомления CRM: например, о назначенных на вас сделках.
  • Луна / солнце — тёмная или светлая тема. Выбор запоминается.

Янтарная кнопка в правом нижнем углу — помощник, который отвечает на вопросы о работе в CRM. Подробно — ИИ-помощник.

CRM работает в браузере телефона: меню открывается кнопкой слева вверху, воронка листается пальцем, этапы сделки прокручиваются вбок.