ИИ-помощник

В правом нижнем углу CRM — янтарная кнопка с облачком. Это ИИ-помощник: он отвечает на вопросы о работе в CRM по этой документации.

Окно ИИ-помощника

Как спросить

Нажмите кнопку и напишите вопрос своими словами — как спросили бы коллегу:

«Где новые заявки с сайта?»
«Как перенести сделку на другой этап?»
«Как добавить сотрудника и закрыть ему чужие сделки?»
«Почему не пришло уведомление в Telegram?»

Enter — отправить, Shift + Enter — новая строка. Для начала можно нажать один из примеров под приветствием.

Ответ

Помощник отвечает по шагам: что нажать и где это находится. Названия кнопок и разделов выделены жирным. Под ответом — ссылки «Подробнее в справке» на нужные страницы с картинками; они открываются в новой вкладке.

Уточнения

Помощник помнит последние реплики, поэтому можно уточнять коротко: после ответа о заявках спросите «а как её удалить?» — он поймёт, о чём речь.

Чтобы начать с чистого листа, нажмите «Новый разговор» — стрелка по кругу в шапке окна.

Переписка не пропадает

Можно открыть другой раздел CRM — окно и разговор останутся. Переписка живёт, пока открыта вкладка браузера: в новой вкладке или после закрытия браузера начнётся новый разговор.

Что помощник знает и чего нет

Знает: как устроена CRM и как в ней работать — то, что описано в этой документации.
Не видит ваши данные: сделки, клиентов, телефоны. На вопрос «сколько у меня сделок?» он не ответит — для этого есть Сводка и воронка.
Не отвечает на вопросы, не связанные с работой в CRM.

Если в документации ответа нет, помощник так и скажет и предложит написать в поддержку: Помощь → Связаться с нами.

Ограничения

Не больше нескольких вопросов в минуту от одного сотрудника.
Общий лимит ответов в сутки на всю CRM задаёт администратор. Когда он исчерпан, помощник предложит открыть документацию.