Автоматизации
Настройки → Автоматизации — правила «когда случилось X и выполнено условие Y — сделать Z».
Как устроена
Заголовок раздела «Как устроена»- Событие — сделка, контакт, дело или предложение создано, изменено или удалено.
- Условия — например, «источник = Сайт» или «сумма больше 300 000».
- Действия — изменить сделку или контакт, отправить письмо клиенту или ответственному, добавить тег или заметку, вызвать вебхук.
Примеры
Заголовок раздела «Примеры»- Новая заявка с сайта → письмо клиенту «Спасибо, мы получили заявку и перезвоним».
- Сделка выиграна → письмо руководителю.
- Сумма больше 300 000 → тег «Крупная».