Вход и первый день

Вход

Адрес CRM вам сообщит администратор — обычно это отдельный поддомен вашего сайта, например crm.ваш-сайт.ru. Войдите по email и паролю, которые он выдал.

Забыли пароль? Нажмите ссылку под полем пароля и введите email — придёт письмо со ссылкой для нового пароля. Если письмо не пришло за несколько минут, проверьте «Спам» или напишите администратору.

Профиль

Нажмите на круглую иконку в правом верхнем углу → «Мой профиль». Здесь можно:

• указать имя так, как его будут видеть коллеги и клиенты в письмах;
• загрузить фото;
• сменить пароль — понадобится текущий.

Первый день: что сделать

1. Откройте Сделки — посмотрите, какие заявки уже назначены на вас.
2. Откройте Дела — там звонки и встречи на сегодня.
3. Проверьте, что вы в чате, куда приходят уведомления о новых заявках (спросите администратора).
4. Попробуйте поиск: Ctrl + K и начните вводить имя клиента.