Воронка сделок

Раздел Сделки — основной рабочий экран. Каждая колонка — этап, каждая карточка — сделка.

Как читать

• В заголовке колонки — название этапа, число сделок и их общая сумма.
• На карточке — клиент, название сделки, ответственный менеджер, сумма, источник и тип.
• Новые сделки появляются наверху колонки «Новая».

Перенести сделку на другой этап

Перетащите карточку в нужную колонку. Можно и из карточки сделки — кликом по этапу (см. Карточка сделки).

Создать сделку

Кнопка «Создать сделку» вверху или «+» в заголовке колонки — тогда сделка сразу встанет на этот этап.

Найти и отфильтровать

• Поиск по названию — слева над воронкой.
• Фильтр — по ответственному, источнику, сумме, датам и другим полям.
• Воронка — если их несколько (например, «Имплантация» и «Ортодонтия»), переключайте справа.

Вид таблицей

Иконка со строками справа вверху переключает воронку в таблицу — удобно, когда нужно отсортировать или выгрузить. Лишние колонки скрывает кнопка настройки рядом с «Фильтром».