Дела и напоминания

Дело — то, что нужно сделать по клиенту: звонок, встреча, обед. Заметки и файлы тоже попадают в ленту.

Запланировать

В карточке сделки или контакта нажмите Дело: выберите тип, укажите время начала и окончания, участников и комментарий. Дело появится в ленте сделки и в разделе Дела.

Раздел «Дела»

Все дела списком — с фильтром по типу, ответственному и датам — или в календаре (иконка справа вверху).

Отметить выполненным

В ленте сделки нажмите «…» у дела → Отметить выполненным. Просроченные невыполненные дела видны в сводке в блоке «Дела на сегодня» — красным.