Карточка сделки

Откройте сделку кликом по карточке в воронке.

Шапка

Название сделки и метки: источник (откуда пришёл клиент), тип, дата создания. Если по сделке давно нет движения, появится красная метка «Без движения N дн.». Рядом — значок тега: добавьте свои метки, например «VIP» или «Рассрочка».

Справа — действия: Почта, Файл, Заметка, Дело.

Этапы

Под шапкой — этапы воронки: пройденные янтарные, текущий тёмный, будущие серые. Чтобы перевести сделку, кликните нужный этап.

Выиграна / Проиграна — отдельная кнопка в конце. CRM попросит уточнить:

• для выигранной — итоговую сумму и дату закрытия;
• для проигранной — причину (её потом видно в отчётах).

О сделке и контакт

Слева — сумма, источник, тип, ответственный, ожидаемая дата закрытия. Карандаш справа открывает редактирование. Ниже — контакт: имя и телефон, по клику — карточка клиента.

Лента

Справа — всё, что происходило со сделкой: дела, заметки, файлы, письма и история изменений. Вкладки сверху фильтруют ленту, например только звонки или только запланированное.

Описание

Вкладка Описание — что написал клиент. Для заявок с сайта там запрос из формы, UTM-метки рекламы и страница, с которой пришла заявка.